[버핏연구소=신현숙 기자] 심텍(222800)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다.

10일 금융정보업체 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일(11월 4일~10일) 동안 발간된 보고서 가운데 한국투자증권의 조철희 애널리스트가 지난 5일 심텍에 대해 분석한 보고서가 조회수 406건을 기록해 가장 높았다.

심텍의 조회수가 1위를 기록한 가운데 엔씨소프트(036570)(400건), 심텍(385건), 카카오게임즈(293490)(349건), 다날(064260)(329건) 등의 순이다.

5일 한국투자증권의 조철희 연구원은 "심텍은 3분기 매출액 3660억원, 영업이익 504억원으로 전분기비 각각 12.7%, 61.4% 증가했는데 매출액보다 영업이익이 더 많이 증가한 것은 매출 믹스(mix) 개선 때문"이라며 "패키지기판 중에서도 고부가가치인 MSAP(미세회로제조공법) 기판 매출액이 증가하면서 영업이익률이 전분기 대비 4.2%p 상승했다"고 분석했다.

이어 "4분기는 매출액 3869억원, 영업이익 602억원을 예상하는데 하반기 기준 영업이익 가이던스를 추가로 22.5% 상향한 것"이라며 "4분기 기준 매출액과 영업이익 가이던스(전망치)는 컨센서스(시장 기대치)를 각각 5.3%, 27.3% 상회하는데 패키지기판 공급부족이 심화돼 ASP(평균판매단가)가 상승하고 있고, 환율도 우호적이다"라고 평가했다.

그는 "올해 총 1만㎡ 규모의 MSAP 증설(3분기말 5000㎡, 4분기말 5000㎡ 완료)이 마무리되면 내년에는 패키지 기판 매출액이 전년비 27.8% 증가할 것"이라며 "특히 패키지기판 내에서도 MSAP 위주로 매출액이 늘어나 영업이익률이 올해 11.4%에서 내년에는 13.3%로 상승할 것"이라고 내다봤다.

심텍은 인쇄회로기판(PCB) 제조사업부문을 영위하고 있다. 구체적인 내용은 '버핏연구소 텔레그램'에서 확인할 수 있다.

심텍 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

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[관심종목]

222800: 심텍, 036570: 엔씨소프트, 293490: 카카오게임즈, 064260: 다날, 112040: 위메이드, 036420: 제이콘텐트리, 247540: 에코프로비엠