[버핏연구소=신현숙 기자] 티씨케이(064760)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다.

27일 금융정보업체 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일(4월 21일~27일) 동안 발간된 보고서 가운데 박유악 키움증권 연구원이 지난 22일 티씨케이에 대해 분석한 보고서가 조회수 411건을 기록해 가장 높았다.

티씨케이의 조회수가 1위를 기록한 가운데 KMH(122450)(405건), 삼성전기(009150)(387건), 티씨케이(345건), SFA반도체(036540)(343건) 등의 순이다.

22일 박유악 키움증권 연구원은 "티씨케이의 1분기 실적은 매출액 778억원(YoY +23%, QoQ +7%), 영업이익 291억원(YoY +22%, QoQ +8%)으로 키움증권의 예상치에는 부합했고 컨센서스(시장 디개치)는 상회했다"며 "삼성전자 평택 2기(P2)와 SK하이닉스 M16 공장의 가동률 상승 효과 등으로 인해 SiC Ring(실리콘카바드링) 부문의 실적이 사상 최대치를 기록한 것으로 보인다"고 파악했다.

이어 "올 상반기 중 삼성전자 P3와 SK하이닉스 M15, Kioxia Y7 공장의 신규 장비 증설이 단행될 것으로 보여, 1분기를 시작으로 티씨케이의 분기 실적 성장 모멘텀이 재개될 것"이라며 "사업 부문별 매출액은 SiC Ring 658억원(QoQ +6%), Graphite 109억원(QoQ +9%)을 각각 기록했을 것"이라고 추정했다.

그는 "2분기 실적도 매출액 829억원(YoY +25%, QoQ +6%), 영업이익 314억원(YoY +21%, QoQ +8%)으로 재차 사상 최대치를 기록할 것"이라며 "삼성전자의 P3 초기 가동과 SK하이닉스의 M16 가동률 상승이 본격화되며, SiC Ring의 출하량이 전분기비 6% 상승할 것으로 예상되기 때문"이라고 설명했다.

또 "올해 연간 실적도 매출액 3352억원(YoY +24%)과 영업이익 1268억원(YoY +23%)를 기록하며 컨센서스를 상회할 것"이라며 "사업 부문별 매출액은 SiC Ring 2839억원(YoY +25%), Graphite 479억원(YoY +17%)으로, SiC Ring 부문이 큰 폭으로 성장할 것"이라고 내다봤다.

티씨케이는 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 하고 있다. 구체적인 내용은 '버핏연구소 텔레그램'에서 확인할 수 있다.

티씨케이 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

shs@buffettlab.co.kr

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064760: 티씨케이, 122450: KMH, 009150: 삼성전기, 036540: SFA반도체, 009900: 명신산업, 108320: LX세미콘, 126700: 하이비젼시스템, 050890: 쏠리드, 121600: 나노신소재