[버핏 연구소=신현숙 기자] 신한지주의 계열사 신한은행(은행장 진옥동)이 국내 최초로 글로벌 국제 기준 부합하는 기후채권을 발행했다. 

신한은행은 미화 5억불 규모의 10년 만기 외화 후순위 채권을 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 이번에 발행한 채권은 신한은행이 10번째로 발행한 ESG(환경, 사회, 지배구조)채권으로 금리는 미국 10년물 국채금리에 1.85%를 가산한 고정 4.375%로 결정됐다. 

서울 여의도 신한은행 지점. [사진=더밸류뉴스]

발행 공모에는 BNP 파리바(Paribas), 시티(Citi), 크레디 아그리콜(Credit Agricole), 크레디트 스위스(Credit Suisse), HSBC, JP모간(Morgan), 신한금융투자가 공동주간사로 참여했다. 투자자 구성은 지역별로 아시아 59%, 미국 25%, 유럽 16%, 유형별로는 자산운용사 69%, 보험사 23%, 국부펀드 4%, 은행·기타 4% 등의 분포를 보였다.

기후채권이란 국제기후채권기구(CBI, Climate Bond Initiative)의 사전 인증을 획득하고 발행하는 녹색채권(Green Bond)으로 발행자금을 기후변화 대응과 관련된 프로젝트에만 사용해야하는 엄격한 기준을 따르는 고난이도 ESG 채권이다.

[관심종목]

신한지주: 055550