최근 증권사에서 발표된 종목 중 ISC(095340)(대표이사 김상욱 김정렬)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다. 

13일 기업분석전문 버핏연구소 조사에 따르면 최근 1주일(4월 7일~13일) 동안 발간된 보고서 가운데 김찬우 신한금융투자 연구원이 지난 7일 ISC에 대해 분석한 보고서가 조회수 620건을 기록해 가장 높았다.

[사진=ISC]

ISC의 조회수가 1위를 기록한 가운데 에코마케팅(230360)(515건), 하나머티리얼즈(166090)(416건), F&F(007700)(375건), 아비코전자(036010)(319건) 등 순이다.

HOT 리포트 상위 10선. [이미지=더밸류뉴스]

ISC는 반도체, 전자 부품 검사장비의 핵심 부품인 후공정 테스트 소켓 제품 등 생산을 하고 있다.

ISC 최근 실적. [이미지=더밸류뉴스]

ISC의 올해 1분기 매출액, 영업이익은 각각 398억원, 125억원으로 전년비 8.74%, 92.31% 증가할 것으로 예상된다. 역대 분기 최대 매출인 388억원을 상회하는 실적을 기록할 전망이다. 실적 호조는 북미 비메모리 업체향 제품 출하 증가, 메모리향 테스트 소켓 매출 증가 영향이다. 이에 영업이익률도 30% 수준으로 양호할 것으로 기대된다.

ISC의 5G·초미세 반도체용 실리콘 러버 소켓. [사진=ISC]

ISC는 지난 6일 포고핀, 소켓 업체인 프로웰 지분 취득 공시를 했다. 프로웰은 솔브레인홀딩스 자회사로 반도체, ICT(정보통신기술), 배터리향 핀과 소켓을 생산, 판매하고 있는데 해당 회사 지분을 74억원에 97.9%를 취득했다. 지난해 프로웰의 매출액은 76억원이다.

김찬우 신한금융투자 연구원은 "ISC의 기존 포고핀 관련 매출 비중은 20% 내외였는데 프로웰을 통해서 포고핀 사업부 경쟁력 강화를 진행할 예정"이라며 "프로웰 인수를 통해서 해당 사업부 경쟁력 강화 및 규모의 경제 확보가 가능할 것"이라고 내다봤다.

신한금융투자는 ISC의 올해 연간 매출액과 영업이익을 각각 1840억원, 548억원으로 전년비 27.2%, 46.1% 증가할 것으로 봤다. 1분기 역대 최대 실적에도 연간으로는 상저하고일 것이라는 분석이다. 아울러 하반기 서버 DDR5향 매출 발생, 북미향 비메모리 제품 출하 증가도 영향을 줄 것으로 기대된다. 또 프로웰이 2분기부터 연결 자회사로 반영되며 실적에 기여할 전망이다.

ISC 최근 1년 주가 추이. [이미지=네이버 증권]

ISC는 1월 18일 52주 신고가(3만6500원)를 기록했다. 김 연구원은 “ISC는 매분기 실적 개선이 기대되고 향후 추정치 상향도 가능할 것”이라며 “하반기 DDR5 관련 모멘텀도 밸류에이션 리레이팅 요소”라고 평가했다.