[버핏연구소=이상원 기자] 포스코(대표이사 김학동 정탁)가 최대 7000억원 규모 원화 무보증사채 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

이로써 포스코는 세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공해 비상경영체제하 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다. 

 서울 강남구 테헤란로에 위치한 포스코 서울사무소. [사진=더밸류뉴스]
포스코가 3500억원 규모 무보증사채 발행을 앞두고 5일 실시한 수요예측에서 모집금액 9배에 달하는 3조9700억원의 매수 주문이 몰렸다. 2년물 500억원 모집에 9000억원, 3년물 2000억원 모집에 2조1150억원, 5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 들어왔다. 이는 지난 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모다. 수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했다.

포스코는 당초 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액할 계획이다. 최초 신고 물량 3500억원의 2배에 달하는 7000억원으로 발행해도 개별 민평금리(신용등급별 회사채 금리의 평균) 보다 낮은 금리로 발행이 가능하기 때문이다.

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