IBK투자증권 김운호. 2024년 7월 3일.

소비자들이 올해 하반기 AI 기능이 탑재된 신제품 출시를 기다리고 있다. 스마트폰 시장은 재고 조정이 진행 중이다. 특히, 애플이 Open AI와의 협력을 발표함에 따라 애플 소비자들은 iPhone 16 시리즈에 대한 높은 기대를 가지게 되었다. 삼성은 중국과 스마트폰 OEM들의 기존 재고를 소진하기 위해 매우 공격적인 프로모션을 진행하고 있다. 또 AI 스마트폰이 올해 하반기에 출시된 이후에 기존의 재고를 소진하는 것이 더욱 어려워질 것으로 추측했다.

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스마트폰과 PC OEM들은 높은 재고와 판촉의 어려움으로 인해 높은 NAND 가격을 받아들이는 것에 대한 부담이 있다. NAND 공급업체들은 고용량 eSSD에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 가격 인상이 지속될 전망이다. 지난달 512Gb TLC 가격은 전 분기 대비 7.5% 상승한 $3.42, 1Tb TLC는 전 분기 대비 2.5% 상승한 $6.69을 기록했다. 올해 2분기 UFS 512GB는 전 분기 대비 10.1% 상승한 $38.53, 1TB UFC는 전 분기 대비 8.9% 상승한 $67.52를 기록했다. OEM들이 다양한 AI 스마트폰과 AI PC 출시를 준비하고 있기 때문에

TLC와 UFS 가격 상승세는 유지될 전망이다.

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