[버핏연구소 김승범 연구원] 리딩투자증권은 26일 KG이니시스(035600)에 대해 올해 PG 시장 외형성장 및 KG로지스 매각에 따라 수익성이 개선될 것이라며 투자의견 「매수」와 목표주가 2만8000원을 신규 제시했다. 전날 GK이니시스의 종가는 2만600원이다.

리딩투자증권의 서형석 애널리스트는 『PG 시장 성장 및 자체 PG사의 대표 PG 시장 유입에 따라 KG이니시스의 실적 모멘텀 강화가 예상된다』며 『여기에 부실자회사(KG로지스) 매각 이후 수익성 훼손 가능성이 낮아지며 이익 가시성이 강화될 것』이라고 분석했다.

이어 『모바일쇼핑 고성장에 따라 국내 PG 시장은 연평균 19.1% 성장하고 있다』며 『국내 PG 시장 점유율 1위인 KG이니시스의 수혜가 전망된다』고 덧붙였다.

또 『신용카드 결제, 휴대폰 결제 등 21 개 결제수단을 보유해 자체 PG 시장에서 대표 PG 시장(주요 3 사 PG 시장)으로 유입되는 고객을 확보하며 시장 성장률 이상 성장할 것』이라고 내다봤다.

그는 『올해 KG이니시스의 실적은 매출액 8591억원(YoY +13.1%), 영업이익 860억원(YoY +55.6%), 당기순이익 572억원(YoY +869.5%)을 기록할 것』이라고 전망했다. [ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]

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