[버핏연구소=신현숙 기자] SK바이오사이언스(302440)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다.

24일 금융정보업체 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일(3월 18일~24일) 동안 발간된 보고서 가운데 메리츠종금증권의 김지하 애널리스트가 지난 18일 SK바이오사이언스에 대해 분석한 보고서가 조회수 452건을 기록해 가장 높았다.

SK바이오사이언스의 조회수가 1위를 기록한 가운데 원익QnC(074600)(436건), 루트로닉(085370)(402건), 케이엠더블유(032500)(378건), 루트로닉(085370)(371건) 등의 순이다.

18일 메리츠종금증권의 김지하 연구원은 "SK바이오사이언스는 2018년 7월 SK케미칼의 백신 사업 부문을 물적 분할해 설립된 회사"라며 "회사는 최근 아스트라제네카와 노바백스 코로나19 백신 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO) 계약과 노바백스 백신 국내 공급을 위한 기술 이전(License-In) 계약을 체결했다"고 설명했다.

이어 "글로벌 평균 단가 및 수익 구조 등을 고려한 CMO, CDMO 사업의 올해와 내년의 연간 실적은 각각 4969억원, 7395억원일 것"이라며 "현재 백신 공급 부족이 심한 상황에서는 여유 CAPA(생산능력)를 이용한 추가 CMO 계약 수주 가능성도 존재한다"고 분석했다.

한편 "SK바이오사이언스는 합성항원 방식의 코로나19 백신 후보물질 2개(NBP2001, GBP510)를 개발 중이며, 각각 임상 1상과 임상 1/2상 단계 중"이라며 "연내 1개 품목으로 글로벌 임상 3상을 진행할 계획이며, 상반기 중 1상 결과 발표가 가능할 것"이라고 내다봤다.

그는 "회사는 사노피와 차세대 폐렴구균 백신 개발을 위한 공동개발 협약을 맺고, 현재글로벌 임상 2상을 진행 중"이라며 "약 7조원 규모의 폐렴구균 백신 시장에서 동일계열 내 최고 신약(Best-in-Class) 품목을 목표로 개발하고 있다"고 파악했다.

또 "SK바이오사이언스의 공모가는 6만5000원으로 공모가 기준 시가총액은 4조9725억원, 유통가능물량은 11.6%이다"라며 "향후 코로나19 백신 생산 업체로 밸류에이션 프리미엄을 줄 수 있고, 상장 이후 코스피200 편입 이슈와 자체 개발 코로나19 백신 1상 결과 발표 등 모멘텀이 풍부해 상장 이후에도 주가 업사이드가 클 것"이라고 판단했다.

SK바이오사이언스는 백신 및 바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매 및 관련된 지식재산권의 임대를 주요 사업으로 영위하고 있다.

SK바이오사이언스 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

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[관심종목]

302440: SK바이오사이언스, 074600: 원익QnC, 085370: 루트로닉, 032500: 케이엠더블유, 085370: 루트로닉, 213420: 덕산네오룩스, 011780: 금호석유, 011170: 롯데케미칼, 053700: 삼보모터스, 240810: 원익IPS