[버핏연구소=신현숙 기자] 해성디에스(195870)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다.

20일 금융정보업체 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일(4월 14일~20일) 동안 발간된 보고서 가운데 김록호 하나금융투자 연구원이 지난 18일 해성디에스에 대해 분석한 보고서가 조회수 567건을 기록해 가장 높았다.

해성디에스의 조회수가 1위를 기록한 가운데 자화전자(033240)(565건), 파트론(091700)(501건), 백광산업(001340)(467건), 인터로조(119610)(375건) 등의 순이다.

18일 김록호 하나금융투자 연구원은 "해성디에스의 1분기 매출액은 1996억원(YoY +45%, QoQ +7%), 영업이익은 483억원(YoY +376%, QoQ +62%)으로 하나금융투자의 추정치를 각각 5%, 35% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다"며 "전사적으로 우호적인 환율이 수익성 개선에 기여했는데 패키지기판과 리드프레임 모두 타이트한 수급 상황 속에서 가격 조건이 양호했고, 제품 믹스도 개선됐다"고 설명했다.

이어 "1분기 호실적을 기반으로 올해 연간 실적을 매출액 8121억원, 영업이익 1967억원으로 기존 추정치에서 각각 4%, 30% 상향 조정한다"며 "전방 산업의 수요 둔화 우려가 상존하지만, 해성디에스가 영위하는 부품들의 수급 상황이 워낙 타이트해 고객사들의 주문 감소는 감지되지 않는다"고 분석했다.

그는 "1분기 만큼 가격 조건이 양호할 것으로 예상되지는 않지만, 가격이 하락할 가능성은 제한적이며, 오히려 제품 믹스 개선 여력은 상존한다"며 "현재 증설이 진행중인데, 3분기 중에 완료돼 4분기부터 반영될 예정"이라고 언급했다.

해성디에스는 반도체용 패키지 회로기판(package substrate)과 리드 프레임을 생산, 판매하고 있다. 구체적인 내용은 '버핏연구소 텔레그램'에서 확인할 수 있다.

해성디에스 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

shs@buffettlab.co.kr

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195870: 해성디에스, 033240: 자화전자, 091700: 파트론, 001340: 백광산업, 119610: 인터로조, 089030: 테크윙, 035150: 백산, 054950: 제이브이엠, 095340: ISC, 353200: 대덕전자